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底部迎来利好政策 机构看好光伏板块修复行情

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光伏

  ◎记者 赵明

底部迎来利好政策 机构看好光伏板块修复行情
(图片来源网络,侵删)

  过去两年,光伏板块震荡下行。受政策利好消息***,5月22日光伏板块强势反弹,但次日又遭遇调整。在底部剧烈震荡的态势下,光伏板块后市如何演绎?从机构观点来看,随着利好政策的逐步落地,行业库存有望加速出清,价格也有望反弹,看好光伏板块企稳修复行情。

  5月22日,受利好政策***,光伏板块表现强势,光伏行业指数大涨近5%。

  梳理信息可以发现,5月17日下午,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”,来自天合光能、协鑫科技、晶科能源、隆基绿能、通威股份、大全能源、国家发改委能源研究所、国家开发银行、兴业银行等光伏企业和相关单位出席了会议

底部迎来利好政策 机构看好光伏板块修复行情
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  上市公司2024年一季报显示,多家头部光伏上市公司业绩承压,二、三线光伏企业的经营形势更为严峻。召开此次会议,正是为了探讨当前光伏行业面临的问题和原因以及应对措施,引导行业有序发展。

  “从消息正式公开后的市场强劲表现来看,光伏板块的下跌基本上已到尾声,至少从筹码结构来看,不看好的投资者已经基本离场。接下来,随着利好政策的逐步落地,光伏板块将进入盘整回升状态。”沪上某私募基金经理分析道。

  如何看待光伏板块的后市机会,机构普遍认为,如果政策强力推动供给侧改革,行业就有望迎来一轮修复行情。

底部迎来利好政策 机构看好光伏板块修复行情
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  华夏基金表示,光伏板块已经连续走弱两年,主要原因是行业内部竞争加剧, 5月17日召开的会议旨在应对行业过度“内卷”、产业链价格下滑,***希望引导行业正向发展,打击恶性竞争。

  在华夏基金看来,从光伏行业的供需角度来看,需求侧相对稳定,全年需求稳步增长的态势不变;而供给侧随着行业主动出清,企业盈利有望迎来底部抬升。行业底部阶段的任何边际变化,都可能令市场提前作出反应,先提估值,再提盈利,最终可能迎来估值和盈利的双升。

  从产业链的角度来看,华夏基金认为,近期硅料价格快速赶底,有望令产业链博弈力度趋弱,终端需求有望释放,新兴市场需求也将释放。受益于组件降价、光伏并网电价走高以及印度户用光伏补贴***,分布式需求有望增多。

  天弘基金表示,从5月22日的市场表现来看,在光伏相关子行业中,光伏建筑一体化板块涨幅居前,这表明光伏行业行情受到房地产行业行情的提振,房地产行业近期的亮眼表现为光伏行业赋能。从光伏企业角度来看,多家头部光伏企业披露订单充足,将支撑行业景气度进一步上升。

  对于光伏各细分行业的投资机会,易方达基金表示,我国光伏装机和组件出口都处于增长状态,但主材盈利承压,整体性的行业机会可能要在竞争格局好转后才会出现。与之相对应的是,辅材营收同比增速较快,玻璃、胶膜、支架等方向盈利趋势向好,值得关注。

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