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***证券长期业绩榜单发布,鹏华固收16只债基跃居同类TOP10

2024年一季度收官。年内受基本面和货币政策两大因素持续利好影响,债市延续了2023年的较佳行情。同时,债基业绩表现整体出色,据Wind统计,中证全债指数一季度涨幅达2.34%,逾3000只债基中,超九成取得正收益。近日,***证券发布最新《公募基金长期业绩排行榜》,为投资者挑选绩优债基提供了参考。从榜单看,截至2024年3月31日,鹏华基金固收团队穿越牛熊打造了多只长跑“健将”,旗下有16只债基共计22次上榜同类型产品TOP10,其中有5只更是跻身同类TOP1,展现出“黄金战队”领先的强劲实力。

16只债基实力霸榜

别为

鹏华固收团队致力于为客户提供一站式稳健投资解决方案,通过投资者的风险偏好从低到高,把产品线划分为8大赛道,在每一个细分领域上,都有长期业绩表现突出的产品和基金经理。此次鹏华固收跻身同类TOP10的产品覆盖纯债、可转债、普通债券、债券ETF、利率债指数基金等多个细分类型。

银河证券长期业绩榜单发布,鹏华固收16只债基跃居同类TOP10
(图片来源网络,侵删)

具体来看,长期纯债债券型基金(A类)方面,鹏华丰禄债A过去7年、5年、3年的净值增长率分别为47.72%、31.31%、15.7%,同类排名分别为1/189、1/350、10/588;A过去5年的净值增长率为24.72%,同类排名10/350。中短期纯债债券型基金(A类)方面,鹏华稳泰30天滚动持有债券、鹏华稳福中短债债券、鹏华稳华90天滚动持有债券过去1年的净值增长率分别为6.02%、5.62%、5.12%,同类排名分别为1/164、2/164、4/164。

定开普通债券型基金(可投转债)(A类)方面,鹏华丰融定期开放债券A过去7年、5年的净值增长率分别为63.76%、31.45%,同类排名分别为1/45、2/92。可转换债券型基金(A类)方面,鹏华可转债A过去7年、5年的净值增长率分别为66.48%、45.82%,同类排名分别为1/18、2/29。

普通债券型基金(可投转债)(A类)方面,鹏华产业债券A过去7年的净值增长率为42.98%,同类排名8/111。灵活配置型基金(基准股票比例0-30%)(A类)方面,鹏华弘安灵活配置混合A过去3年、1年的净值增长率分别为15.29%、3.91%,同类排名分别为1/71、8/71;鹏华弘康灵活配置混合A过去3年的净值增长率为9.92%,同类排名8/71。

银河证券长期业绩榜单发布,鹏华固收16只债基跃居同类TOP10
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债券ETF基金方面,鹏华中证5年期地方***债ETF过去3年、1年的净值增长率分别为12.73%、4.88%,同类排名4/12、5/17。利率债指数债券型基金(A类)方面,鹏华中债3-5年国开行债券指数A过去3年的净值增长率为13.79%,同类排名9/83。同业存单AAA指数基金方面,鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期过去1年的净值增长率为2.52%,同类排名3/45。

作为专业的基金评价机构,***证券基金研究中心全面践行基金评价的长期性原则,引导投资者认识长期投资的作用,培育投资者关注长期收益的科学投资理念。多年来,长期主义的底色,一直流动在鹏华固收团队的基因里。鹏华固收也凭借优异的中长期业绩表现,充分诠释稳健致远的本色。

除了中长期业绩领先外,鹏华固收旗下产品的综合实力也获得了权威机构的五星评级肯定。据***证券数据,截至2024年3月29日,鹏华固收共有21只债基在不同时间维度获得五星评级(各类份额分开统计),其中鹏华丰禄、鹏华丰享、鹏华丰恒、鹏华丰康等6只产品均获得三年期、五年期双五星评级;鹏华丰融定开债、鹏华可转债A、鹏华产业债A等均获得五年期五星评级。

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长跑见证强劲投研实力

团队的管理规模和业绩呈现相辅相成的关系,良好稳定的长期业绩,有助于增强投资者对未来发展的信心,带来更多投资者的认可,从而促进管理规模和业绩的良性发展。

据2023年报统计,截至2023年底,鹏华固收管理规模超8300亿元(含货币基金),服务超6300万客户(含货币基金),旗下共有8款债基的持有人数量均超10万户,其中有4款债基的持有人户数2023年度增幅超20万,获得了大量投资者认可。此外,鹏华固收旗下共有13只债基的2023年度利润均超1.5亿元,其中鹏华丰恒、鹏华丰享、鹏华金利、鹏华稳利短债连续两年利润数据有所提升。

作为普惠金融的典型代表,公募基金已成为我国居民最重要的理财工具之一。鹏华固收团队深知,唯有不断加强投研专业能力建设,为投资者争取长期稳健的回报,才能实现“基业长青”。

自2003年组建团队以来,鹏华固收注重打造内部专家队伍,持续进行高质量的人才梯队建设,目前团队成员82名,涵盖承前启后的“老中青”三代基金经理。此外,鹏华固收整个部门的组织架构从最开始的一个一级部门,发展到今天形成了“五投一研”完整的固定收益体系架构,分别是:现金投资部、债券投资一部、债券投资二部、固定收益研究部、混合资产投资部、多元资产投资部,每条业务线均由实力固收专家担任负责人。未来,鹏华固收团队将坚守长期主义投资理念,在投研、产品、风控等各方面持续深耕,彰显“固收大厂”的责任和担当。

市场有风险,投资需谨慎。本文中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述做出保证。

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