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11.10 简单聊聊下周思路

周五市场高开低走,三大指数收跌;盘面上,半导体、军工、消费电子、商业航天、固态电池等板块活跃。

个股情绪不佳,全市场超3000只个股下跌;两市全天成交额2.68万亿,创10月10日以来新高。

中国

(1)半导体/自主可控: 台积电或暂停供应国内客户7nm及以下芯片。上海电气(***)、浪潮信息、中国软件、中国长城、海立股份。

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(图片来源网络,侵删)

(2)军工:第十五届中国国际航空航天博览会在珠海举办。中航沈飞、赛为智能(***)、晨曦航空、光启技术、中信海直。

(3)消费电子:新款Mate预计于11月发布;苹果正在探索进军智能眼镜市场。欧菲光、光弘科技、工业富联、硕贝德。

(4)卫星通信/商业航天:巴西希望引入我国卫星互联网服务供应商。中国卫通、上海瀚讯、中国卫星、信维通信。

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(5)特斯拉:美大选落地,特斯拉股价三日上涨28%。春兴精工、天汽模、诺德股份(***)。

(6)化债:直接增加地方化债***10万亿元。

个人交易策略

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周五情绪有所回落,盘后相关政策也都落地了,周一可能会有短期扰动,但也不用太在意,市场有两条线是绕不开的:

(1)自主可控:周末发酵的比较厉害的是台积电半导体方向、军工新飞机

科技自主可控这一块是持续看好的,也一直是盘面主线,其余商业航天、卫星+6G通信也可重视。

(2)政策端:化债,消费扩内需。

化债这边主要看好应收款比较严重的基建、地产上游、环保等行业,有望修复财报数据,提升估值。

消费这边主要是低位补涨思路,需求端相对稳定。

下周看震荡横盘为主,高位股监管加强的话多挖掘低位新机会;市场流动性依旧充裕,不用担心全面退潮。

(转自:伏白的交易笔记)

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